Banca Ifis e il Gruppo Mediobanca hanno stipulato una partnership a lungo termine per la gestione dei crediti deteriorati. In base a tale accordo, Banca Ifis acquisirà Revalea S.p.A. da Mediobanca per €100 milioni. È importante precisare che Revalea S.p.A. nasce nel 2022 dalla scissione di NPL derivanti da attività di acquisizione di portafogli di sofferenze, un’attività non più considerata core per il Gruppo Mediobanca.
La partnership ha valenza industriale e consolida il posizionamento di Banca Ifis come operatore di riferimento per i crediti deteriorati nel segmento small tickets unsecured. Inoltre, permette a MBCredit Solutions, società specializzata nella gestione dei crediti del Gruppo Mediobanca, di concentrarsi sull’attività principale di gestione e recupero potendo contare su volumi di business costanti per i prossimi anni.
La partnership appena siglata prevede anche un accordo pluriennale di servicing. MBCredit Solutions continuerà infatti ad affiancare Banca Ifis nella gestione/recupero dei crediti in sofferenza/deteriorati, mettendo a disposizione le proprie competenze professionali e industriali. I due istituti hanno inoltre stipulato un accordo di forward flow sugli Npl derivanti dal credito al consumo di Compass.
Revalea S.p.A. ha un portafoglio di crediti in sofferenza da €6,8 miliardi, con un valore netto di bilancio di €256 milioni. Di questi, l’89% non è garantito e proviene dal settore bancario, il 64% è costituito da crediti al consumo mentre il resto da crediti aziendali. Dopo l’operazione, i 22 professionisti di Revalea si uniranno al team di Banca Ifis.
La chiusura della transazione è prevista entro il quarto trimestre 2023, dopo l’ottenimento delle autorizzazioni normative e regolamentari necessarie. Questa operazione porterà ad un miglioramento del CET1 di Mediobanca di circa 10bps e ad una riduzione di circa 40bps per Banca Ifis.
L’accordo è in linea con l’obiettivo di Mediobanca di aumentare l’esposizione a business a minor assorbimento di capitale e maggior contenuto commissionale. Il tutto mantenendo un approccio prudente nella gestione dei rischi. Per Alberto Nagel, AD di Mediobanca, per MBCredit Solutions si tratta di un’occasione per valorizzare la propria esperienza nella gestione dei crediti non performanti.
Per Banca Ifis, l’acquisizione di Revalea rappresenta una partnership strategica di lungo termine con Mediobanca e rafforza la leadership del Gruppo in un settore core. L’operazione consente, infatti, di cogliere opportunità di crescita sul mercato e di gestire operazioni complesse, mettendo in sicurezza i target di acquisti Npl previsti dal Piano Industriale 2022-24.
La partnership industriale tra Compass Banca e Banca Ifis viene consolidata grazie alla proficua collaborazione nella gestione e nelle attività di recupero delle sofferenze.
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